2025年5月29日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功协助广西交通投资集团有限公司（简称“广西交投”）发行3年期3亿美元可持续债券。此次债券在广西交投的可持续融资框架下发行，该框架已获得联合绿色认证，债券亦获得了惠誉BBB的评级，将于香港交易所上市。

广西交投是民生银行南宁分行的重要客户，也是民生银行香港分行境外债业务重点关注的发行人。自2016年以来，民生银行香港分行多次参与广西交投境外美元债的发行。今年年初，民生银行香港分行注意到广西交投存续的境外债券即将到期，立即与民生银行南宁分行合作，第一时间联系客户了解其续发计划。民生银行香港分行通过与发行人及主承销商的密切沟通，并凭借过往在境外债券市场的卓越表现，最终被委任为承销商。

在发行筹备期间，民生银行香港分行与南宁分行通力合作，积极联系总行香港交易中心，密切跟踪市场动态，成功捕捉到最佳发行窗口，确保了交易的顺利进行。定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了基石订单，有效带动了市场动能。本次发行的可持续债券受到了市场的热烈响应，吸引了各类型高质量投资者的踊跃认购，订单规模超出预期，簿记峰值订单总量超过15亿美元，超额覆盖5倍以上，反映了境内外资本市场对广西交投的经营和资信情况的高度认可。最终，3亿美元债券以4.7%的利率定价，较初始价格指引大幅收窄50基点，发行取得了圆满成功。

此次发行是广西交投时隔三年再次在国际资本市场发行境外债券，也是民生银行香港分行第五次助力其境外债发行，充分显示了客户对民生银行香港分行境外债业务承销实力的认可，也再次体现了民生银行跨境联动的优势。此次债券的成功发行，进一步深化了民生银行香港分行与广西地区国有企业的全面战略合作伙伴关系，充分展示了民生银行在跨境业务中的强大联动优势。未来，民生银行香港分行将持续加强与境内分行的联动合作，把握市场机遇，力争参与更多优质发行人的项目。