2025年6月3日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行（简称“浦发银行伦敦分行”）成功发行3年期4亿美元SOFR浮息绿色债券。

浦发银行是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴。截至目前，民生银行香港分行已累计助力浦发银行多家境外分行发行逾10笔境外债券，并于2022年首次作为活跃的承销商成功助力浦发银行伦敦分行发行了4亿美元固息债券。早在今年初，民生银行香港分行在取得本次发行的线索后，第一时间联合民生银行伦敦分行主动联系客户了解其发行需求，并出具了参与意向函；凭借过往优异的表现，民生银行香港分行本次再次受到浦发银行香港分行邀标，迅速为客户提供了专业的发行方案，最终成功获委任为本次债券发行的承销商。

浦发银行伦敦分行本次发行的美元浮息债券在其50亿美元中期票据计划下提取，债券取得了标普BBB的债项评级，并在客户绿色金融框架下发行，该框架亦获得了Sustainalytics的外部绿色认证。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港交易中心配合默契，第一时间分别为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。本次债券发行获得了投资者的热捧，峰值认购规模超20亿美元，超额认购逾5倍。最终3年期4亿美元浮息债券定价SOFR+53bps，较初始价格指引大幅收窄52基点，发行圆满完成。

本次境外债券的成功发行，充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，亦为民生银行香港分行后续与浦发银行及其境外分行开展更全面深入的合作夯实了基础。未来，民生银行香港分行将继续保持与同业的密切合作，持续提升在同业境外债券业务的覆盖度，进一步扩大在同业业务中的影响力。