2025年6月18日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国信达（香港）控股有限公司（简称“信达香港”）成功发行3年期28亿元离岸人民币点心债，是2025年以来最大规模单年期非银金融机构离岸人民币债券。该笔债券获得标普BBB+评级。

信达香港为民生银行香港分行重要战略客户，与分行在多个业务领域有着长久的合作关系。今年年初以来，民生银行香港分行持续跟进客户的融资需求，在了解到客户在今年度的发行计划后，短时间内即为客户准备了详尽的发行方案，并与民生银行北京分行积极沟通落实额度安排，为发行人提前夯实订单，最终凭借在客户过往发行中的优异表现和良好的市场口碑成功加入承销团。

本次交易抓住了人民币汇率稳定、离岸人民币市场流动性充足的有利窗口，吸引了来自银行、基金、资管、主权财富基金及私人银行等各类高质量投资人的广泛关注。民生银行香港分行作为重要承销商亦在第一时间为客户贡献大额基石订单，带动订单势能。开簿后订单势头强劲，簿记峰值规模高达280亿元人民币，实现逾10倍超额认购，参与认购的投资者账户数达142家。在强大且坚实的订单支持下，3年期的离岸人民币债券最终定价在2.58%,较初始价格指引3.15%大幅收窄57个基点。本次发行是中投集团宣布成为信达集团股东后，信达系的首笔境外债券，也是信达时隔13年重返点心债市场的标志性交易。

本次项目是民生银行香港分行第九次参与信达香港境外债券发行，进一步深化了双方的合作伙伴关系。本次信达香港高质量点心债券的再次成功发行，是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相，扩充了中资境外债市场优质点心债的一级供给，为后续中资金融机构境外点心债发行设立了新的标杆。未来，民生银行香港分行将继续深入挖掘业务机会，凭借丰富的债券承销经验和强大的市场分析能力，协助更多金融机构发行人完成境外债券融资，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。