2025年6月12日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助广东恒健投资控股有限公司（简称“广东恒健”）成功发行3年期5亿美元债券，该笔债券获得穆迪A2评级。

广东恒健是民生银行广州分行重要战略客户，亦是民生银行香港分行境外债业务的重点关注客户。凭借其省级战略平台地位、优质资产规模及稳健财务表现，广东恒健持续获得穆迪A2、标普A以及惠誉A的高信用评级。早在2024年第四季度，民生银行香港分行注意到广东恒健存续的境外债券即将到期，立即与民生银行广州分行合作，第一时间联系客户了解其续发计划。在前期筹备期间，民生银行香港分行与广州分行通力合作，在今年一季度就提前完成了投资审批等准备工作，为客户锁定了大额基石订单。同时，民生银行香港分行持续跟进市场情况，积极对接发行人和主承销商，跟踪客户的发行计划和意向，在发行人确定本次发行意向到项目落地不到两周时间内，全力配合公司完成发行前一系列准备工作，保障了本次项目的顺利进行。

定价当天，尽管市场情绪较为波动，该笔高评级债券仍吸引了各类投资人的关注，认购踊跃，簿记峰值超14.8亿美元，超额覆盖近3倍。最终3年期美元债券收益率定在4.372%，票息为4.25%，最终定价较初始价格指引大幅收窄60基点，发行取得了圆满成功。

自2017年广东恒健首次发行境外美元债起，民生银行香港分行已连续三次担任客户海外债发行的重要承销商，充分体现了发行人对民生银行在境外美元债领域专业能力的高度认可。本次境外债券的成功发行再次展现了民生银行跨境联动的优势，民生银行香港分行将继续发挥境外产品及跨境业务的平台作用，深化与境内分行的联动合作，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。