2025年1月14日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助中国工商银行股份有限公司澳门分行（简称“工商银行澳门分行”）在澳门市场发行2.5亿美元SOFR浮息债券，该笔债券获得标普A评级。

该笔债券是通过澳门中央证券托管结算一人有限公司（MCSD）托管结算，是在工商银行200亿美元全球中期票据下再次提取。近年来，民生银行香港分行已作为承销商多次参与工银系境外债券项目，凭借在此前项目中优异的执行及专业能力获得了同业的高度认可。在工商银行澳门分行有了发行意向后，第一时间邀请我行出具发行方案，民生银行香港分行亦在了解客户的发行需求后持续跟进并积极营销，再次成功入选本次债券发行重要承销商。

本次发行吸引了众多投资者关注，定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，民生银行香港分行与发行人及内外部投资者紧密沟通，在第一时间为客户贡献了大额基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过6.5亿美元，实现逾2.6倍超额认购。最终三年期美元浮息债券定价SOFR+55bps,较初始价格指引大幅收窄50个基点，发行成本控制处于市场领先水平，发行取得圆满成功。

本次境外债券的圆满发行，再次体现了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与工银系开展全面、多层次的深入合作奠定基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，持续提高同业境外债券发行的覆盖度，进一步提升民生品牌在境外资本市场的影响力。