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民生银行香港分行助力义乌国资成功发行4亿美元高级债券
2025年1月8日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功协助义乌市国有资本运营有限公司（简称“义乌国资”）发行3年期4亿美元高级债券。本次发行由义乌国资子公司稠州国际投资有限责任公司作为发行主体，义乌国资提供担保。
义乌国资是民生银行香港分行境外债业务重要的发行人客户，我行先后三次作为承销商助力义乌国资成功发行境外债券。该公司凭借优秀企业资质取得了惠誉BBB和穆迪Baa3的主体评级，本次债券亦取得穆迪Baa3的债项评级。
2024年第四季度，民生银行香港分行取得项目线索后，携手民生银行杭州分行第一时间与客户和主承销商的积极沟通，凭借过往优异的表现，民生银行香港分行再度获客户委任为承销商。定价当天，民生银行香港分行积极沟通订单，有效带动市场动能，为客户的发行保驾护航。最终4亿美元债券定价4.80%，较初始价格指引大幅收窄50基点，发行圆满完成。
本次债券的成功发行，充分显示了客户对民生银行香港分行境外债业务承销实力的认可。未来，民生银行香港分行将继续加强与境内分行的联动合作，力争参与更多优质项目。