2024年12月5日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助郑州城建集团投资有限公司（“郑州城建”）成功发行3年期2.1亿美元高级债券，该笔债券获得惠誉BBB+评级。

郑州城建是民生银行香港分行境外债业务的重要客户，自2019年起，民生银行香港分行多次担任郑州城建海外债重要承销商，充分体现了客户对民生银行在境外美元债领域专业能力的高度认可。

民生银行香港分行在获取项目线索后，携手郑州分行第一时间与发行人及主承销商密切沟通，凭借我行过往在境外债券市场优异的表现获委任为承销商。在发行筹备期中，香港分行积极联系境外投资人，与境内分行协力合作，发挥巨大的联动能力，并且持续跟进市场情况，协助客户把握发行窗口，保障了交易的顺利发行。定价当天，债券发行吸引了众多投资人的关注，认购踊跃，簿记峰值超7.5亿美元，最终3年期美元债券定价5.0%，较初始价格指引大幅收窄50基点，创下河南省内国际评级BBB+企业同期限美元债券最低息差。

本次境外债券的成功发行再次体现了民生银行跨境联动的优势。作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，继续加强与总行、境内分行的联动，积极拓展新的客户与业务机会，参与更多优质的项目。