2024年12月2日,民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力湖州新型城市投资发展集团有限公司(以下简称“湖州新投”)成功发行3年期2.6亿元人民币点心债。本次发行由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(以下简称“吴兴国投”)提供担保,债券将于MOX澳交所上市。
湖州新投是吴兴国投的全资子公司。本次项目经同业提供线索后,民生银行香港分行迅速联动杭州分行积极营销,凭借我行过往在境外债券承销方面优异的表现获得客户的信任,成功加入本次承销团。本次项目中,民生银行香港分行密切配合客户的发行时间安排,在时间紧、任务重的情况下与杭州分行协调沟通,全力推进客户的行内评级工作,短时间内完成了授信审批流程。定价当天,民生银行香港分行全力协助客户的簿记和定价工作,最终顺利完成本笔点心债的发行,助力客户完成了存量到期债券的置换。
本次境外债券的成功发行再次体现了民生银行跨境联动的优势。未来,民生银行香港分行将继续践行“一个民生”理念,与境内分行团结齐心,继续加强与总行、境内分行的联动,积极拓展新的客户与业务机会,参与更多优质的项目。