2024年12月4日，民生银行香港分行分别作为联席全球协调人及联席账簿管理人助力交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“交银香港”）发行2年期36亿人民币固息债券及3年期3亿美元SOFR浮息债券。

交银香港与民生银行香港分行在境外债领域有着长久稳固的合作关系，自2017年起我行已多次参与交银香港境外债券项目。此次交易亦是民生银行香港分行本年度第二次作为重要承销商参与交银香港境外债券承销业务，体现了发行人及市场对我行在金融债券承销领域专业能力的高度认可。自交银香港7月完成本年度首次公募债券发行后，民生银行香港分行继续跟进客户的潜在发行需求，在了解到发行人本次发行意向后，迅速展开营销，为客户出具了详尽发行方案，凭借我行在过往发行中的优异表现，再次入选本项目承销团。在本项目中，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，抓住了市场短暂平稳的发行窗口，同时与投资人高效沟通，在项目前期即为发行锁定基石订单，为成功发行贡献重要力量。

定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了重要基石订单，有效带动了市场动能。尽管临近年末，投资人流动性收紧，两笔债券发行仍获得了市场的密切关注和踊跃认购，在最终定价指引确定前两笔债券订单规模分别超17亿美元及127亿元人民币，实现超额覆盖5.7倍及3.5倍。最终3年期美元浮息债券定价SOFR+57bps，较初始价格大幅缩窄了48个基点；2年期离岸人民币债券定价2.38%，较初始价格指引大幅收窄62个基点，创历来离岸债券市场中资银行点心债最低发行利率，同时该笔点心债券发行规模达36亿人民币，也创下2024年中资金融机构点心债最大发行规模，发行取得圆满成功。

本次境外债券的成功发行，再一次体现了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为我行未来与交银香港开展全面、多层次的深入合作奠定坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，更积极地活跃于境外债券市场，进一步提升我行在境外资本市场的品牌影响力。